Célibataire sans histoires, Minoura tombe éperdument amoureux de Hatsuyo, une jeune collègue de bureau au passé mystérieux. Peu après leurs fiançailles, elle est brutalement assassinée dans sa chambre apparemment close. Dévasté, Minoura demande l'aide d'un ami pour retrouver la piste du criminel, mais celui-ci disparaît à son tour. C'est alors qu'une autre connaissance vient prêter main-forte à Minoura : Michio Moroto, ancien colocataire et rival, qui semble s'intéresser de très près à cette affaire. Leur enquête les mènera jusqu'à une île étrange où se déroulent dabominables expériences visant à transformer l'humanité. Une des uvres les plus célèbres du maître de la littérature policière et fantastique japonaise, initialement parue en feuilleton en 1929-1930.
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