Paris, 1937. Jean Cocteau, artiste génial, connu et reconnu, fait la rencontre dun jeune aspirant comédien, Jean Marais. Souvent réduite, avec un brin de condescendance, à une relation de pygmalion et de muse, la relation des deux hommes savère bien plus profonde. Face à la guerre qui menace puis éclate, Cocteau refuse « de se laisser distraire à aucun prix des choses sérieuses par la frivolité dramatique de la guerre ». Ce nest alors pas lintellectuel privilégié qui fait le choix de lengagement mais le jeune premier qui réagit avec ses tripes, son courage et son intelligence
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