Don Fernand de Torrillas tue en duel son ami Don Alvar dont il a séduit la sur. Encerclé par les alguazils, il est sauvé par les bandits de la montagne, subjugués par son courage, qui lui proposent de prendre leur tête (Prologue). Quelque temps après, Don Velasquez de Haro, compagnon de Christophe Colomb, se rend à Grenade avec sa fille Doña Flor, pressé de retrouver le fils qu'il a eu d'une précédente union. Surviennent les bandits. Don Fernand, leur capitaine, épargne Velasquez; et ce dernier se sent pris d'une étrange estime pour le Salteador. Les alguazils encerclent le refuge, mais Fernand est sauvé par Ginesta, une jeune bohémienne éprise de lui (Acte I). A l'Alhambra, Don Ruiz de Torrillas accompagné de sa femme Mercédès implore la grâce du Roi Don Carlos pour son fils. Velasquez, arrivé lui aussi au palais, reconnaît en Mercédès la femme qui lui donna jadis un fils: Fernand le Salteador serait donc cet enfant! Réticent à donner sa grâce, le roi finit par l'accorder sur les instances de Ginesta qui vient se faire reconnaître comme sa demi-sur (Acte II). Ginesta ramène Fernand parmi les siens; à son grand désespoir, elle comprend qu'il aime Doña Flor. Mercédès s'aperçoit aussi de cet amour naissant et cherche à faire comprendre à son fils qu'il lui est impossible d'aimer la jeune fille. Si Ruiz ne comprend pas pourquoi, Velasquez a tout saisi, lui (Acte III). Jaloux de Don Ramiro qui courtise la jeune Flor, Fernand s'emporte à nouveau et le provoque. Comme Don Ruiz s'interpose, il le soufflette. Ce geste inouï d'un fils contre son père remet en cause la grâce du roi qui condamne Fernand à mort. Seule une révélation de Mercédès pourrait le sauver; mais comment se risquerait-elle à avouer que Fernand n'est pas le fils de Don Ruiz sans déshonorer le vieil homme? C'est Velasquez qui avouera tout. (Acte IV). Le roi maintient la condamnation, mais il organise un simulacre d'exécution: l'honneur est sauf, Velasquez est nommé vice-roi du Mexique, Fernand l'y suivra pour gagner l'épée au poing une noblesse nouvelle; peut-être Ginesta les y rejoindra-t-elle. Un courrier vient annoncer l'élection du roi Don Carlos à l'Empire; le règne de Charles-Quint commence par un acte de clémence (Acte V).
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