Frère et sœur, Culla et Rinthy Holme vivent dans une cahute délabrée au cœur des Appalaches. De leur relation incestueuse naît un enfant, vite abandonné par son père dans la forêt. Rinthy, ivre de chagrin, part sur les routes à la recherche de son bébé... tandis que son frère part à la recherche de sa sœur. Une fable terrifiante sur le Bien et le Mal qui met en scène, avec une incroyable virtuosité, la misère du vieux Sud américain.
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