Waki est le chaton de la sorcière Yama qui doit défendre son village des attaques de l`alchimiste et de ses terrifiants chiens viverrins. Or, un jour que sa maîtresse est absente, le village se fait assaillir. Waki est assez maladroit avec la magie, parviendra-t-il à sauver son village de l`ennemi ?
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