Vingt ans ont passé depuis qu'Arthur a été couronné roi et a vaincu l'ogre installé à Camaaloth. Lorsque Ana se réveille du sommeil magique dans lequel Merlin l'a plongée, les chevaliers de la Table ronde sont partis en conquête aux quatre coins du royaume, laissant Arthur seul pour affronter un mystérieux chevalier noir. Quant à Merlin, il semble avoir disparu. Sa jeune apprentie ne doit compter que sur elle-même pour aider le roi à déjouer les complots dont il est la cible.
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