Sur les routes de Galiaquilonem, ladversité emprunte de multiples visages. Kalis, fille dun seigneur déchu, Ermès, le démon en quête de vérité et Bhiota, lorphelin balafré, doivent faire face à la ruse, à la solitude et à la perfidie des Hommes et des monstres. A Substellargen, la capitale du Nord, le trouvère Sadorn et Dana, lenchanteresse, cherchent à rassembler les rebelles. Mais leurs compagnons se révèlent désenchantés et les finances sont au plus mal. Lespoir, comme une flamme battue par les vents, vacille. Et si la clef venait du Sud ? Par-delà le désert sétend une terre de sable, rouge comme un crépuscule, une terre oscillant entre le Soleil et la Lune : le royaume dAmavasya.
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