Berlin à l’orée du 20e siècle. Sven et Cornelia détectives à la brigade sorcellerie sont chargés d’enquêter sur un illusionniste en vogue soupçonné d’usage illégal de la magie. À l’issue d’une représentation, Cornelia disparaît. Son coéquipier se lance à sa recherche, guidé par les propos sibyllins d’une cartomancienne. Sa quête l’entraîne des fumeries d’opium aux contrées du rêve, tandis que l’avatar de Berlin s’attache à ses pas comme une ombre.
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