Été 1934, au coeur de la Grande Dépression. Enfant dune famille détruite, Samuel Hewitt, dix-sept ans, nest que rage contenue. Sans plus rien à perdre, lui et son ami Charleyboy, membre de la nation Shuswap, volent un étalon de prix et senfuient dans les terres brûlantes et inhospitalières de la vallée de la rivière Thompson, en Colombie-Britannique. Mais leur quête dune raison de vivre se révèle plutôt un parcours difficile, peuplé de criminels, de vagabonds et dindividus que la crise a laissés pour compte. Jusquau jour où ils croisent la route dun cirque ambulant naguère prestigieux, désormais anachronique à une époque où même le merveilleux na plus droit de cité.
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