Au terme de multiples preuves, Kiyoshi décroche son titre de Grand Cross et retrouve son quotidien. Malheureusement, les problèmes ne sont jamais bien loin... Approché par le club de sciences occultes de son lycée, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'au cours d'une séance, le jeune exorciste que leur pentacle d'invocation est un vrai ! De son côté, Sasaki apprend la visite d'une ancienne connaissance : un mystérieux jeune homme qu'il qualifie de "traître". Très vite, la discussion vire à l'affrontement... Cette venue serait-elle en lien avec l'invocation dont est témoin Kiyoshi ? Une sombre menace plane sur les habitants de Naraku...
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