En avril 1923, dans la capitale de Silvénie, Felice a douze ans. Par une soirée pluvieuse, son père et son oncle reviennent à la maison avec deux jumeaux orphelins. La famille décide de les accueillir, pour le meilleur et, surtout, pour le pire, car l'un d'eux, Oswald, montre rapidement un caractère troublant. Pendant ce temps, Felice aspire à devenir artiste peintre, tandis que l'Europe s'enfonce vers le désastre...
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