À l'automne de 1942, non loin de Besançon, Jacquot, Pinou et Suzanne se réfugient sous les décombres du château de Montfaucon, dans une cavité où l'on dit que le Diable pourrait se cacher. À l'extérieur, un officier nazi anonyme, le SS-Sturmbannführer Peter Pannus, les traque avec la férocité d'une bête, surveillant les alentours du château ainsi que la modeste épicerie de madame Beugnot. Il sera plus tard rapporté que cet individu inquiétant, au passé énigmatique, soupçonnait ces jeunes d'avoir d'énormes capacités.