Jacob, âgé de huit ans, habite à Safi, une charmante ville côtière du Maroc où les arômes d'épices et de sardines flottent dans l'air. Son ami le plus proche, Brahim, pratique l'islam. Ensemble, ils partagent tout et s'adonnent à des jeux d'osselets. Bien qu'ils soient juifs et musulmans, leur identité principale est celle de Marocains. Cependant, avec l'approche de la guerre des Six Jours, les tensions entre Israël et les nations arabes s'intensifient. La relation entre les communautés juive et musulmane à Safi commence également à se détériorer. L'amitié entre Brahim et Jacob est mise à l'épreuve par ce contexte difficile.