Charly a retrouvé sa grand-mère, Dame Mélisse, et commence à affiner sa magie intuitive sous l'œil vigilant de la redoutable Dame Carasse. À Thadam, Sapotine, June et Cesaria sont rongées par l'angoisse et s'efforcent de contrecarrer les manigances du juge Dendelion. Les défaillances magiques se font de plus en plus fréquentes, entraînant la disparition de nombreuses personnes ou des pertes de mémoire inexplicables.
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